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特朗普“嘴炮”威逼鲍威尔示弱? 美元“吓瘫”、美股反攻! 黄金明年将大涨4%?

周四(11月29日)亚市早盘,国际现货黄金位于1220.80美元/盎司。及此前一个交易日上演“高台跳水”后,上一交易日金价自1211.06美元/盎司低点大幅反弹飙涨,最高触及1226.66美元/盎司。本交易日金价暂时维持窄幅整理交投格局。

(现货黄金60分钟图 来源:金融169网)
黄金之所以大幅跳涨,主要因美联储(FED)主席鲍威尔最新讲话偏鸽派,大大软化了此前的鹰派论调,美元因而遭受重挫,黄金趁势大幅反攻。美联储主席鲍威尔讲话表示,没有预设政策路径,利率略低于中性,这一言论与10月时讲话有很大不同。受此影响,美元指数短线急跌约60点,之后进一步跌至96.68低点。

(美元指数60分钟图 来源:金融169网)
鲍威尔意外“放鸽” 金融市场剧烈波动北京时间周四(11月29日)凌晨1:00,美联储主席鲍威尔在纽约经济俱乐部发表受到密切关注的演讲中表示,利率从历史标准来看仍然较低,其仍然略低于使经济保持中立水平预估的广泛区间,也就是说,既没有促使经济加速增长,也没有导致其减速。 与此同时,并指出升息的影响不确定,可能需要一年以上的观察期。而此前鲍威尔10月3日发表讲话时曾声称,“我们可能会超过中性水平。但是,我们目前距离中性水平还有很长一段距离。”市场当时将此番言论解读为更加激进的货币政策紧缩的信号。本次鲍威尔使用“略低于”这一措辞较上月的评论有所软化,并进一步强化了市场对美联储明年暂停升息周期的预期。与此同时,市场分析人士指出,如果利率更接近政策制定者最终判定的中性水平,则可能预示着美联储将采取比以前预期更少的行动。鲍威尔讲话后,市场立即做出反应,美元急坠,黄金迅速攀升,美股大幅上扬,政府债券收益率小幅走低。鲍威尔称利率略低于中性之后,美元指数短线下挫75点,跌破97关口,刷新日低至96.68。与此同时,欧元/美元短线上扬逾100点,刷新日高至1.1387。另一方面,国际现货黄金短线冲高13美元,涨幅扩大至近1%,最高1226.66美元/盎司;现货白银也涨逾1.6%;现货钯金一度触及纪录新高,当日上涨涨2.8%。此外,美联储主席鲍威尔表示利率接近中性后,美国股市急剧上涨,三大主要股指迅速攀升:道指当日攀升617.70点,录得3月26日以来最大单日涨幅;标普500跳涨2.3%;纳指也收高2.95%。

(图片来源:CNBC、金融169网)
被特朗普频频“炮轰” 高压之下的鲍威尔“示弱”了?在本周美联储主席鲍威尔发表这次重要讲话之前,特朗普就已经先对其发出抨击和施压。据华盛顿邮报,美国总统特朗普周二(11月28日)再次批评美联储主席鲍威尔,称升息和其它美联储政策正在损害美国经济。特朗普在接受采访时表示,“到目前为止,我对我当初选择鲍威尔一点都不满意,一点都不。我不是在责怪谁,我只是告诉你,我认为美联储正在做的事情是不妥当的。”而近期特朗普已经接连“炮轰”美联储主席鲍威尔,抨击其升息政策。甚至因鲍威尔怪罪上财长努钦,上周就指责努钦任命了一位一直在升息的美联储主席。

(图片来源:彭博、金融169网)
本周二(11月27日)华盛顿邮报发布专访特朗普的内容,称对一手挑选并提名的美联储主席鲍威尔“一点也不高兴”。特朗普称升息等美联储的政策在伤害美国经济。此前《华尔街日报》报道指出,特朗普担忧利率上升可能引发经济低迷,危及他2020年的连任竞选。由特朗普任命的鲍威尔领导的美联储已多次升息,预计将在12月再次升息。上周三(11月21日)据彭博报道,特朗普在华盛顿接受采访时称,“我希望美联储降低利率,与其他人相比,对我们来说美联储更是个问题。”自今年7月以来,特朗普就一直多次公开批评美联储,称美联储已经“疯了”,同时将此前的股市崩跌归咎于鲍威尔,表示对他的升息决定感到“不高兴”。但迄今为止,美联储基本上无视特朗普的批评,继续推进升息行动。美联储今年已经3次升息,每次25个基点,自特朗普就职以来的升息次数已经达到6次。Oanda的亚太交易主管Stephen Innes表示,“美联储很珍视自己的独立性,他们制定政策的方法是非常数学化和系统化的。无论如何我们都不认为美联储会受到特朗普的压制。”然而,本次鲍威尔讲话意外释放温和,大大软化了此前的鹰派论调,令市场对美联储(FED)明年暂停升息周期的猜测进一步升温。也不得不令市场怀疑鲍威尔是在特朗普的频频“炮轰”和高压之下示弱,从而令投资者担忧美联储能否坚持期政策紧缩的路径不动摇。三大重磅事件来袭 黄金能否乘势而上?1.北京时间周四(11月29日)16:00,欧洲央行(ECB)行长德拉基将在法兰克福发表讲话。德拉基周一在欧洲议会经济和货币事务委员会的讲话曾经打击欧元多头。德拉基当时表示,近期的经济数据比预期疲软,增速势头的放缓主要反映疲软的贸易增速。2.北京时间周四21:30,美国将公布10月个人收入和支出以及PCE指数,作为美联储偏爱的通胀指标,PCE物价指数的表现将受到投资者的高度关注。外媒调查显示,美国10月个人消费支出(PCE)物价指数年率料上升2.1%,前值为上升2%;核心PCE物价指数年率料上升1.9%,上月为上升2.0%。核心PCE物价指数年率是美联储最偏爱的通胀指标,对于利率决定有重大影响,美联储的通胀目标为2%。若这一指标显现任何放缓迹象,则均可能令美联储继续升息的计划陷入停滞。3.北京时间周五(11月30日)03:00,美国联邦公开市场委员会(FOMC)11月会议纪要将出炉。美联储在11月会议上维持基准利率在2.00%-2.25%不变,并重申预计进一步逐步升息。决策者当时保留了12月实施年内第4次升息的可能性。如果美国经济数据向好,则美元将走强,而黄金将走软;反之亦然。如果美联储最新会议纪要显示鹰派信号,则美元将走强,黄金料遭受打压。此外,如果欧洲央行行长德拉基讲话利好欧元,则美元将走软,黄金则可能受助走强。黄金前景展望渣打银行贵金属分析师Suki Cooper指出,预计12月19日美联储会议将启动今年第4次升息,且预计明年将再度升息4次,这可能将限制黄金的上涨空间。但法国外贸银行(Natixis)贵金属分析师Bernard Dahdah指出,由于金融市场充满不确定性,限制了美国2019年经济增长前景,因此对黄金整体持乐观态度。预计2019年黄金平均价格为1275美元/盎司,这意味着将较当前金价上涨超4%。Dahdah表示,在经济增长疲软、波动性上升和赤字不断扩大的背景之下,美联储很难加快收紧货币政策。美联储的升息周期可能会在2019年结束。凯投宏观则继续看好黄金的潜力,因美国经济放缓迫使美联储提前结束紧缩周期。该公司资深大宗商品经济学家Ross Strachan在接受Kitco News电话采访时表示,增长预期下降将拖累股市,而债券利率将低于预期。随着明年债券和股票的吸引力减弱,我们认为投资者将转向黄金和白银,寻找价值。Strachan认为,黄金市场不会火爆,但避险资产的配置将增加。明年下半年金价将反弹,因预期美联储将在上半年前进行最后2次升息。凯投宏观预计,2019年底金价将达到1300美元/盎司,到2020年底,金价将升至1400美元/盎司。但Strachan指出,市场仍缺少一个推动金价突破1300美元/盎司关口的因素,即更高的通胀。尽管通胀给黄金带来上行风险,但并未看到经济过热的威胁,明年通胀不会是一个主要因素。此外,国际投资公司美盛(Legg Mason)进行的一项调查显示,投资者连续第二年对2019年金价表现持乐观态度,因他们希望在不确定性和波动性不断加大的环境中寻求稳定。黄金的避险吸引力在英国尤其强烈。调查显示,在英国投资者中,25%的人认为明年黄金是最佳投资机会,这一比例仅次于国际股票的29%和房地产的27%,位居第三。该报告显示,2018年,黄金在投资组合中的比重自去年的4%升至5%。北京时间09:30,现货黄金报1214.50美元/盎司。ULZ金融169_金融投资_金融平台—权威金融投资平台选择中心

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